乔治（金怀德）因无法控制说谎的冲动，已经在精神病院住了三年半，艾迪（李察普莱尔）则是个同意以社区服务抵免牢狱之灾的职业骗徒，而帮助乔治重新适应社会便是艾迪社区服务的一部份... 当有人将乔治误认为失踪的百万富翁时，原本一有机会便要甩掉乔治的艾迪立刻当机立断，决定利用这情况好大捞一笔；刚开始时，一切都进行得很顺利，然而命运之神却似乎另有打算...魔法嘉年华 在美国的一个小镇，一个恶魔般的马戏团来了，为镇上的人实现了愿望，但却扭曲了，因为只有受人尊敬的黑暗先生才能做到。 相马和花咲按照管理分店的部长辛岛伸二朗（夏木孝明 饰）和次长芝崎太一）（塚地武雅 饰）的指示先后前往接到受理诉求的各分店进行指导，执拗并且绝不服输的花咲成功地解决了那里的问题，并对相关责任人进行了揭发，可是临店班无所畏惧的行动无意间触动了下任总行长的热门人选常务真藤毅（生瀬胜久 饰）的神经。